2025年1月10日下午，香港信托協(xié)會攜手畢馬威中國、北京市金杜律師事務(wù)所、香港信托資產(chǎn)管理有限公司、香港企業(yè)協(xié)會、傳承資產(chǎn)管理有限公司等機構(gòu)，在北京索菲特大酒店，成功舉辦2025香港信托環(huán)球金融論壇-香港及美國上市交流會議。百余位出海企業(yè)主、金融與國際稅務(wù)專家等參會嘉賓齊聚一堂，共同探討香港及美國上市融資新機遇。

　　2025香港信托環(huán)球金融論壇會議現(xiàn)場

　　本次大會聚焦“國九條”政策對內(nèi)地企業(yè)IPO及出海發(fā)展的影響，深入探討海外IPO最新趨勢、出海架構(gòu)搭建要點以及合規(guī)與安全策略。會議內(nèi)容豐富，為與會企業(yè)家提供了寶貴行業(yè)洞察與實操建議，助力企業(yè)把握出海機遇、穩(wěn)健前行。

　　嘉賓分享環(huán)節(jié)，北京市金杜律師事務(wù)所金融證券部合伙人陳倩思律師首先帶來關(guān)于“美國與香港上市標準與機遇”的分享。她憑借豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗，從美國與香港資本市場的現(xiàn)狀出發(fā)，全方位比較兩個市場特點及相關(guān)優(yōu)劣。

　　陳倩思律師詳細解讀美國與香港上市的標準與流程，指出美國市場具有規(guī)模大、投資者群體豐富等優(yōu)勢，但同時存在法律法規(guī)差異、信息披露要求嚴格等挑戰(zhàn)。香港市場則以其高效的融資環(huán)境和國際化布局優(yōu)勢，成為內(nèi)地企業(yè)出海的重要選擇。她強調(diào)，當前國內(nèi)企業(yè)出海機遇與挑戰(zhàn)并存，企業(yè)主需充分利用香港和美國的上市機遇，為企業(yè)發(fā)展注入強勁動力，兌現(xiàn)全球發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　陳倩思律師分享現(xiàn)場

　　隨后，畢馬威中國稅務(wù)合伙人馬添先生帶來關(guān)于香港/美國上市稅務(wù)熱點話題分享。馬添先生為現(xiàn)場來賓深入剖析常見境外上市架構(gòu)，并著重強調(diào)在搭建過程中需考慮的稅務(wù)因素，例如不同國家和地區(qū)的稅收協(xié)定、稅率差異、反避稅法規(guī)等，以確保架構(gòu)合規(guī)性和稅務(wù)效率。

　　馬添先生特別指出，境外上市創(chuàng)始人在稅務(wù)優(yōu)化方面的思路至關(guān)重要。他分享了一些創(chuàng)新稅務(wù)優(yōu)化策略，及利用家族信托架構(gòu)進行資產(chǎn)傳承，通過合理設(shè)計信托條款，實現(xiàn)家族財富的保值增值，同時減輕某些國家地區(qū)遺產(chǎn)稅、贈與稅的風險。此外，馬添先生還同現(xiàn)場來賓探討如何通過信托架構(gòu)規(guī)避潛在稅務(wù)風險，如避免因家族成員的個人稅務(wù)問題影響整個家族財富安全。馬添先生的分享不僅涵蓋理論知識，還結(jié)合豐富的實戰(zhàn)案例，為與會嘉賓帶來寶貴的參考和啟發(fā)。

　　馬添先生分享現(xiàn)場

　　兩位嘉賓的精彩分享引得現(xiàn)場來賓的接連掌聲，會議隨后進入到圓桌對話環(huán)節(jié)，北京市金杜律師事務(wù)所金融證券部合伙人陳倩思律師，畢馬威中國稅務(wù)合伙人馬添先生，香港信托資產(chǎn)管理有限公司營運總裁梅英霆先生，傳承資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)陳焯基先生作為互動嘉賓，與現(xiàn)場來賓進行精彩交流。

　　對話交流環(huán)節(jié)現(xiàn)場

　　針對“在企業(yè)上市前設(shè)立家族信托有何優(yōu)勢”的來賓提問，香港信托資產(chǎn)管理有限公司營運總裁梅英霆先生指出，在企業(yè)上市前，企業(yè)家提前規(guī)劃信托架構(gòu)，以信托持有上市公司股權(quán)，具有顯著優(yōu)勢。這有助于實現(xiàn)財富傳承，確保家族財富按既定計劃穩(wěn)定傳遞給后代。

　　同時，信托架構(gòu)能有效保護資產(chǎn)，通過信托的資產(chǎn)隔離功能，防止個人債務(wù)、婚姻糾紛等問題影響家族財富。此外，家族信托在稅務(wù)籌劃方面也具有優(yōu)勢，可合法優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)，降低稅負。更重要的是，通過信托集中持有公司股權(quán)，可以防止股權(quán)分散，從而鞏固家族對企業(yè)的控制權(quán)，保障企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　梅英霆先生分享現(xiàn)場

　　在談到資產(chǎn)管理公司在海外IPO中扮演什么角色？能夠為出海企業(yè)和企業(yè)家提供什么服務(wù)時，傳承資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)陳焯基先生表示，資管公司在海外IPO中扮演著至關(guān)重要的角色，能夠為出海企業(yè)和企業(yè)家提供一系列專業(yè)服務(wù)。首先，公司擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊，他們對國際資本市場有著深刻的理解和豐富的實操經(jīng)驗。其次，資產(chǎn)管理有限公司已經(jīng)建立起一套成熟的運作模式，能夠高效地協(xié)調(diào)各方資源，確保企業(yè)在海外IPO過程中能夠順利推進。

　　以傳承資產(chǎn)管理有限公司為例，公司擁有香港證監(jiān)會頒發(fā)的4號（就證券提供意見）和9號（提供資產(chǎn)管理）牌照，憑借豐富的信托資產(chǎn)管理投資經(jīng)驗，能夠為出海企業(yè)提供專業(yè)的全球投資布局建議，幫助企業(yè)優(yōu)化資產(chǎn)配置，提升投資回報。同時，公司還為企業(yè)家提供量身定制的家族財富管理方案，涵蓋法律、稅務(wù)、投資等多領(lǐng)域，助力實現(xiàn)家族財富的安全保值與穩(wěn)健升值。

　　陳焯基先生分享現(xiàn)場

　　本屆香港信托環(huán)球金融論壇-香港及美國上市交流會議是香港信托協(xié)會的開年重磅會議。在合作伙伴與各位來賓的大力支持下，會議獲得圓滿成功。

　　2025香港信托環(huán)球金融論壇會議現(xiàn)場

　　論壇不僅為內(nèi)地企業(yè)提供豐富的海外上市信息和專業(yè)指導，還幫助企業(yè)家們更好地理解和應(yīng)對海外市場的機遇與挑戰(zhàn)。本次會議成功建立起內(nèi)地出海企業(yè)與海外優(yōu)質(zhì)上市服務(wù)商之間的互通平臺，促進雙方的深入交流與合作。通過這一平臺，內(nèi)地企業(yè)能夠更有效地獲取海外資本市場的資源，推動其國際化發(fā)展進程。

　　2025香港信托環(huán)球金融論壇合照

　　之后， 香港信托協(xié)會將繼續(xù)扮演好高凈值客戶與優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)商之間重要紐帶角色，在不同城市舉辦一系列專業(yè)會議，為雙方搭建更高效的溝通與合作平臺，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，歡迎您的持續(xù)關(guān)注。